第七百九十七章 放大利润

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整个cds、cdo市场，aig承保的合约，规模极其庞大。
　　
　　其中房地美、房利美在意识到风险之后，想要对冲风险，购入的大量cds、cdo合约，大部分，基本上，也都是aig进行承保的。
　　
　　如今aig出现风险，则意味着这些用于风险对冲的cdo、cds合约。
　　
　　全部都会存在兑付风险。
　　
　　也就意味着他们通过这些合约，对冲市场风险的目的，不但没有达到，反而会使自己陷入更大的亏损之中。
　　
　　本就深陷在‘次贷’旋涡之中，亏损严重的房利美、房利美。
　　
　　在面临更大的亏损和更为可怖的市场危机之时，还能不能撑下去，所有投资者的心里，都产生了问号。
　　
　　“aig内部出现资金风险，足以说明他们被衍生交易市场，侵蚀的资金，已经到达了一个极为恐怖的地步。”苏越说道，“这也说明他们前期大规模扩张的cdo、cds业务，在抵押贷款违约率持续性暴涨的态势下，已经成了压垮他们的沉重巨石。”
　　
　　在经年累月的积累下，在资产证券化的汹涌大潮之下。
　　
　　通过抵押贷款衍生出来的cdo、cds市场，已经极为庞大，远远超越了抵押贷款本身的规模，将几乎所有金融机构，都裹挟在了其中。
　　
　　在‘次贷危机’没有爆发前，cdo、cds相关合约的承保业务。
　　
　　让aig赚足了利润，尝到了足够的甜头。
　　
　　所以，最终这块业务，才在aig内部不断扩张，资本投入占比，越来越大，直到一发不可收拾。
　　
　　如今，抵押贷款的违约率，全面爆发，持续高涨。
　　
　　它所承保的cdo、cds合约，一旦本身的合约债务违约，其风险就彻底转嫁到了它的身上，它必须对所违约债务的损失，做出赔偿，以偿还债务方，也即通常是各大放贷金融机构的损失。
　　
　　随着‘次贷’越演越烈，相关承保合约，违约率越来越高。
　　
　　他们所做出的赔偿资金，越来越大，现在……终于不堪重负。
　　
　　如果他们崩溃了，则所有cdo、cds市场的风险，就会完全、直接地落在各系银行，以及各类贷款金融机构身上，而此同时，这个市场的投资者，银行、金融机构的储户们，也会瞬间挤兑撤资，使整个市场和金融系统崩塌。
　　
　　对于此刻风雨飘摇，危机重重的金融市场来说。
　　
　　aig的内部风险问题暴露，就是一枚重磅核弹，将直接冲击到与整个cdo、cds市场关联的所有金融机构。
　　
　　也将新增数万亿，乃至十几万亿美元的风险资产。
　　
　　“密切关注aig、房地美、房地美这三大巨头，接下来的动静。”苏越继续说道，“整个cdo、cds市场的根基动摇，必然会有巨头倒下，最猛烈的风暴，真正来临了，华尔街的所有金融巨头，应都不能避免被风暴袭击。”
　　
　　崔先石应了一声，迅速去布置新的任务，打听新的消息。
　　
　　苏越沉吟了片刻，对纽约分部的陈雨荷说道：“陈经理，加大力度放空股市，以及所有金融标的吧，暴风已至，该是全力谋取暴利的时候了。”
　　
　　“道指、纳指、标普指数期指空单持仓，已至最大限度。”陈雨荷说道，“所有能卖空的金融股票、能源、资源股票，共计130余支，我部也已经逐步增仓完毕，可以说……目前的我们，已是美股庞大市场中，最大的卖空者。”
　　
　　“好！”苏越点了点头，“既如此，那就不需要我多说了。”

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